上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（02006.HK，簡稱錦江酒店）海外擴張計劃加速。

　　昨晚，錦江酒店宣布，將與美國房地產投資企業(yè)Thayer Lodging Group（簡稱Thayer）旗下投資基金共同設立的合營企業(yè)Hotel Acquisition Company, LLC （簡稱HAC），已與Interstate Hotels & Resorts Inc. （紐約交易所股份代碼: IHR） 和Interstate Operating Company, L.P. （統(tǒng)稱“州際集團”）達成協(xié)議，以合并美國州際集團，并使其成為HAC的全資擁有企業(yè)。

　　業(yè)內人士稱，如收購成功，這將是國內酒店業(yè)最大規(guī)模的一次海外并購。

　　交易獲中國相關部門批準

　　HAC將以每股2.25美元價格，收購州際集團全數(shù)已發(fā)行并現(xiàn)存的普通股股份，州際集團的所有債務將被全部承接，其中的部分將被償還。自合并生效時間起，HAC須支付約7530萬美元以持有州際集團的全部權益。交易總價值約3億700萬美元。

　　合并事項完成后，錦江酒店將通過HAC，間接持有州際集團50%的股權。

　　錦江酒店集團所屬的錦江國際（集團）有限公司（簡稱：錦江國際）作為上海市國資委的全資控股企業(yè)，錦江國際控股錦江酒店69.52%股份，后者控股上海錦江國際酒店發(fā)展股份有限公司（600754.SH，簡稱：錦江股份(600754,股吧)）50.32%。

　　據(jù)介紹，州際集團為美國最大的獨立酒店管理公司和領先的酒店資產投資者，州際集團于美國37個州、哥倫比亞特區(qū)、俄羅斯等管理232家酒店物業(yè)，客房總數(shù)超過46000間。該公司于其中56項物業(yè)擁有權益，包括六個全資擁有的資產。

　　而Thayer Lodging Group是美國馬里蘭州安納波利斯市的私人持有酒店業(yè)公司，并擔任酒店業(yè)投資基金發(fā)起人及顧問。今年7月6日，錦江酒店宣布，與Thayer的全資子公司在美國特拉華州成立合營企業(yè)，對主要在美國及管理人委員會認可的其他市場營運的一家或以上的目標酒店業(yè)公司，進行投資、收購、開發(fā)及重新定位，雙方向合營企業(yè)出資總額不會超過1億美元。

　　錦江酒店董事長俞敏亮表示，州際集團是一家世界知名的獨立酒店運營商，這次收購顯著加速了公司國際擴張的能力，為公司進入國際市場創(chuàng)造了及時有利的平臺。

　　錦江酒店董秘康鳴告訴早報記者，目前這一交易還存在不確定性，要待州際集團股東同意及達成或豁免其他慣常交割先決條件，以及獲得相關反壟斷審核。

　　合并預計將于2010年第一季度完成。而錦江酒店集團方面目前已取得中國政府相關部門所需的批準。

　　錦江酒店繼續(xù)走“高端”

　　8月29日，錦江股份資產重組方案透露，公司將置出星級酒店相關業(yè)務，置入經(jīng)濟型酒店業(yè)務相關資產。

　　錦江股份置入的資產包括錦江之星旅館有限公司71.225%股權、上海錦江國際旅館投資有限公司80%股權、上海錦江達華賓館有限公司100%股權。此前，錦江股份持有錦江之星20%股權，因此，交易之后，上市公司將持有錦江之星91.225%股權。錦江之星剩余8.775%股權由管理團隊持有。

　　而置出資產為公司所屬星級酒店業(yè)務相關資產，其中包括錦江國際新亞大酒店、新城飯店、錦江國際酒店管理公司等11項資產。

　　交易預案顯示，置入及購買資產的預估值合計為27.29億元，上市公司置出資產及公司子公司閔行飯店轉讓股權的預估值合計為30.7億元。在確定轉讓資產價格之后，置入、置出資產的定價差額部分，由欠付方以現(xiàn)金方式支付。該重組方案今年10月份已獲上海市國資委批準。

　　業(yè)內人士指出這不僅意味著錦江之星旅館有限公司將回歸A股，也意味著錦江酒店將著力發(fā)展高星級酒店市場。

　　錦江酒店曾表示，與美國Thayer組建合營企業(yè)可協(xié)助公司拓展美國市場，從而提供穩(wěn)定收入來源。 此次收購擁有50多年酒店管理經(jīng)驗的州際集團，對于錦江酒店集團來說將獲益非淺。