每年年初都是精英們跳槽的高峰期,但今年P(guān)E行業(yè)中跳槽事件發(fā)生的頻率似乎更高,原因也更為復(fù)雜。
2009年3月3日,前法國(guó)外交部秘書(shū)長(zhǎng)杰勒德艾勒拉(Gerard Errera)加盟黑石集團(tuán)(Blackstone Group)擔(dān)任其國(guó)際顧問(wèn)團(tuán)特別顧問(wèn);3月4日,擁有超過(guò)25年領(lǐng)導(dǎo)及投資經(jīng)驗(yàn)的前CDP技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投資(CDP Technology Ventures)高級(jí)合伙人迪迪爾班齊(Didier Bench),以中間市場(chǎng)投資基金顧問(wèn)的身份加入銀湖投資(Silver Lake);3月13日,在加拿大聯(lián)邦公共服務(wù)領(lǐng)域擔(dān)任過(guò)要職的前貝爾加拿大電子集團(tuán)(BCE Inc)首席執(zhí)行官邁克爾薩比亞(Michael Sabia)在Caisse養(yǎng)老基金身處困局時(shí)擔(dān)起總裁兼首席執(zhí)行官的重任,為該基金擺脫困境帶來(lái)希望……
目前,全球經(jīng)濟(jì)陷入困境,私募股權(quán)投資公司更是“腹背受敵”。此時(shí)有經(jīng)驗(yàn)的投資家的加盟無(wú)疑對(duì)公司來(lái)說(shuō)有如及時(shí)雨般重要。與此同時(shí),全球私募股權(quán)投資業(yè)內(nèi)發(fā)生的最大改變是,私募股權(quán)投資公司與出借人之間的矛盾越來(lái)越突出。很多私募股權(quán)投資公司需要與銀行之間就協(xié)議、合約、重組等問(wèn)題進(jìn)行商討。但是許多公司并沒(méi)有合適的談判人才,因此,目前有很多私募股權(quán)投資公司正在積極招攬相關(guān)談判、重組方面的人才。專業(yè)的重組人才能夠辨別哪些銀行處于比較好的狀況,他們有能力判斷出銀行已經(jīng)做了什么,以及銀行未來(lái)能夠做什么。專業(yè)的重組人才能夠成為出借方與私募股權(quán)投資公司之間的橋梁,起到溝通協(xié)調(diào)的作用。
有豐富投資者關(guān)系經(jīng)驗(yàn)的阿曼達(dá)麥克里斯托(Amanda McCrystal)于近日被私募股權(quán)投資公司HarbourVest Partners攬入麾下,為其旗下管理的一支上市私募股權(quán)基金的基金(FOF)HarbourVest Global Private Equity管理投資者關(guān)系和對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)事務(wù)。
盡管經(jīng)濟(jì)衰退、市場(chǎng)低迷,但無(wú)論是經(jīng)驗(yàn)豐富的投資家、背景深厚的企業(yè)家、精明的談判家,還是善于表達(dá)的公關(guān)經(jīng)理,都在這一個(gè)跳槽季中表現(xiàn)活躍。
逆境中的擴(kuò)張機(jī)會(huì)
2009年3月17日,摩根大通(JP Morgan)宣布兩位新董事總經(jīng)理加入,一位是前渣打銀行家維比翰潘納狄克(Vibhav Panandiker),另一位是來(lái)自龍科創(chuàng)投(DragonTech Ventures Management)的Cathy Zhang。摩根大通方面表示,此次新成員的加盟是考慮到在市場(chǎng)低迷時(shí)期,亞洲市場(chǎng)仍存在重要的潛在機(jī)遇。此次經(jīng)濟(jì)危機(jī)波及全球,很多市場(chǎng)都受到了嚴(yán)重的打擊,但不少西方私募股權(quán)投資公司都看好未來(lái)亞洲地區(qū)的發(fā)展機(jī)會(huì)。
除了亞洲,北美也是私募股權(quán)看好的地區(qū)之一,2009年3月6日,羅伯特雷德曼(Robert Redmond)以副主席的身份加入麥格理資本(Macquarie Capital)美國(guó)公司,此次任命是麥格理集團(tuán)持續(xù)擴(kuò)張其北美顧問(wèn)及資本市場(chǎng)平臺(tái)的重要戰(zhàn)略步驟。雷德曼是一位在多領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)顧問(wèn),在他任職于雷曼兄弟的14年當(dāng)中,參與了多宗大型并購(gòu)上市交易的顧問(wèn)工作,其中包括黑石集團(tuán)的上市,第一數(shù)據(jù)公司(First Data Corp)的并購(gòu),華納唱片公司的并購(gòu),以及亨氏集團(tuán)的首次及第二次公開(kāi)發(fā)行等。此外,雷德曼還創(chuàng)建了雷曼兄弟的金融投資者業(yè)務(wù)(Financial Sponsors Business),并在促使雷曼兄弟成為美國(guó)乃至全球多領(lǐng)域行業(yè)以及杠桿金融業(yè)務(wù)領(lǐng)先者的工作中扮演著非常重要的角色。
麥格理資本美國(guó)公司的總裁兼CEO提姆畢紹普(Tim Bishop)表示,雷德曼的經(jīng)驗(yàn)與麥格理集團(tuán)獨(dú)特的平臺(tái)相符,即將全球資本平臺(tái)和客戶利益與顧問(wèn)、資本市場(chǎng)以及重組服務(wù)相結(jié)合。雷德曼的加入顯示出麥格理集團(tuán)意圖成為北美顧問(wèn)及資本領(lǐng)域領(lǐng)先公司的野心。之前麥格理集團(tuán)就有在市場(chǎng)低迷時(shí)期進(jìn)行擴(kuò)展以增加市場(chǎng)份額的成功經(jīng)驗(yàn),在目前環(huán)境下合理配置資本并獲得盈利是使得麥格理集團(tuán)加速擴(kuò)張的重要因素。
同樣為了持續(xù)擴(kuò)張而招募新丁的私募股權(quán)投資公司還有阿布扎比投資公司(Abu Dhabi Investment Company,ADIC)和四方集團(tuán)(Quadrangle Group)。
沃爾沃集團(tuán)(Volvo Group)前企業(yè)融資董事安德斯真奎斯特(Anders Ljungqvist)和高盛資深投資專家泰瑞奇摩尼特(Thierry Gimonnet)加盟ADIC顯示出,今年ADIC將把工作重心放在中東和北非地區(qū)的第三方基金管理業(yè)務(wù)方面。ADIC首席執(zhí)行官庫(kù)德斯(Nazem Fawwaz Al Kudsi)表示,在當(dāng)前艱難的投資環(huán)境當(dāng)中,公司對(duì)能夠引領(lǐng)企業(yè)方向的高級(jí)人才有著前所未有的需求。
西格德斯圖艾克(Sigurd Strack)、霍華德馬格里斯(Howard Margolis)和塔沙沙(Tushar Shah)三位董事的加盟為四方集團(tuán)資產(chǎn)管理部的擴(kuò)張?zhí)砑恿烁鼮槌渥愕膭?dòng)力,這三位董事分別在房地產(chǎn)、公開(kāi)市場(chǎng)和私有市場(chǎng)投資領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。四方集團(tuán)資產(chǎn)管理部首席投資官愛(ài)麗絲魯斯(Alice Ruth)認(rèn)為,這三人的加入對(duì)四方集團(tuán)的持續(xù)成長(zhǎng)起到了里程碑的作用,他們豐富的經(jīng)驗(yàn)對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)的成功奠定了基礎(chǔ)。
高管難逃裁員黑洞
原公司陷入困境是另外一個(gè)促使大家跳槽的主要原因,在公司出現(xiàn)更大問(wèn)題之前離開(kāi),無(wú)疑能在自己的簡(jiǎn)歷上留下一筆不算難看的記錄,被辭退與主動(dòng)離職對(duì)于尋找下一份工作來(lái)說(shuō)是有很大差別的。
為縮減開(kāi)支、減少冗余,2009年1月前荷蘭銀行(ABN Amro)旗下的北歐并購(gòu)公司ACC Capital Partners辭退了三名后勤工作人員,成為繼2008年12月以來(lái)第12家裁員的知名私募股權(quán)投資公司。盡管此次ACC裁員的人數(shù)并不算多,但這體現(xiàn)了目前私募股權(quán)投資行業(yè)中削減過(guò)剩人員的趨勢(shì)。其他裁員的私募股權(quán)投資公司有3i、黑石集團(tuán)、凱雷集團(tuán)和HgCapital等。此外,私募股權(quán)投資公司也開(kāi)始削減私募股權(quán)投資方面的專業(yè)人士,從2008年12月至今,至少有超過(guò)550名專業(yè)投資人員被解雇。
之前的快速擴(kuò)張和此次遭遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)是導(dǎo)致如今大量裁員的主要原因。以黑石集團(tuán)為例,根據(jù)公司出具的數(shù)據(jù)顯示,截至2008年底黑石集團(tuán)全球員工總?cè)藬?shù)為1340名,其中包括90名高級(jí)董事總經(jīng)理,與2007年底相比增加了320名員工,其中高級(jí)董事總經(jīng)理增加了25人。2008年底,黑石集團(tuán)不得不解雇70名員工,相當(dāng)于黑石集團(tuán)總員工數(shù)量的5%。
大型收購(gòu)基金利用過(guò)多債務(wù),以過(guò)高的價(jià)格收購(gòu)大公司,并超額募集資金從而獲得巨額回報(bào)使得基金公司與投資者利益一致性不復(fù)存在。這使人們對(duì)大型收購(gòu)基金產(chǎn)生了嚴(yán)重的不滿。而目前中型基金市場(chǎng)中低債務(wù)水平和交易價(jià)格的吸引力越來(lái)越凸現(xiàn)出來(lái),很多大型基金開(kāi)始轉(zhuǎn)做中型市場(chǎng),因?yàn)樗鼮殪`活,同時(shí)可以發(fā)掘別人還未發(fā)掘的交易能力。一系列跡象表明越來(lái)越多的大型基金開(kāi)始轉(zhuǎn)做規(guī)模較小的交易,面對(duì)嚴(yán)重壓力的英國(guó)著名私募股權(quán)投資公司Candover便是其中的一員。近期公司決定將去年成功募集的30億歐元中的大部分返還給投資者。面對(duì)重重壓力,Candover不得不采取縮減公司規(guī)模的行動(dòng)。
Candover董事總經(jīng)理兼執(zhí)行委員會(huì)成員查理格林(Charlie Green)在公司做出裁員決定之前主動(dòng)遞交了辭呈。格林在一份聲明中表示,Candover投資公司將大規(guī)??s減并重組Candover 2008基金,之后Candover伙伴公司(Candover Partners)也將進(jìn)行縮減。因此,他希望借此機(jī)會(huì)離開(kāi)Candover。
難逃經(jīng)濟(jì)危機(jī)波及的不僅僅是處在火線的私募股權(quán)投資公司,實(shí)體公司也受到了重創(chuàng)。據(jù)福特汽車2008年財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,沃爾沃公司2008年全年的汽車銷量由2007年的48.2萬(wàn)輛降低到35.9萬(wàn)輛,總收入下跌至147億美元,稅前虧損額增加至14.65億美元。因此,福特汽車做出了出售旗下沃爾沃品牌的決定。由于全球汽車市場(chǎng)環(huán)境急劇惡化,沃爾沃公司2008年裁員總數(shù)達(dá)到16255人。如此大規(guī)模的裁員與變動(dòng)使得公司高管們也開(kāi)始紛紛尋找下家。
今年年初,前沃爾沃集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官弗雷德里克埃普(Fredrik Arp)加入歐洲并購(gòu)公司Candover,擔(dān)任北歐地區(qū)投資高級(jí)顧問(wèn),同時(shí)對(duì)Candover現(xiàn)有投資組合公司和潛在投資對(duì)象提出建議。埃普在全球營(yíng)銷及財(cái)務(wù)領(lǐng)域有超過(guò)28年的工作經(jīng)驗(yàn),擔(dān)任多家上市公司的總裁兼首席執(zhí)行官,對(duì)于消費(fèi)品、耐用品、工業(yè)、傳媒及醫(yī)療技術(shù)等領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗(yàn),并在實(shí)施重要的市場(chǎng)再定位戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)管理,以及并購(gòu)整合等方面業(yè)績(jī)卓著。
Candover董事總經(jīng)理約翰阿恩(John Arney)表示,公司非常高興埃普能在經(jīng)濟(jì)循環(huán)期加入,他在商業(yè)以及領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)對(duì)Candover來(lái)說(shuō)都是無(wú)價(jià)的財(cái)富。此外,沃爾沃公司企業(yè)融資董事安德斯真奎斯特(Anders Ljungqvist)也于3月初離開(kāi),加盟阿布扎比投資公司,擔(dān)任金融部主管。
不難看出在“裁員風(fēng)波”面前,無(wú)論是小兵還是高管,人人平等。
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